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2018年全球聚氨酯行业发展现状分析

2018年全球聚氨酯行业发展现状分析

2018年10月12日
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全球聚氨酯发展历程

1937年德国Otto Bayer教授首先发现多异氰酸酯与多元醇化台物进行加聚反应可制得聚氨酯,并以此为基础进入工业化应用,英美等国1945-1947年从德国获得聚氨酯树脂的制造技术于1950年相继开始工业化。日本1955年从德国Bayer公司及美国DuPont公司引进聚氨酯工业化生产技术。20世纪50年代末我国聚氨酯工业开始起步,近10多年发展较快。由于近十几年我国的国民经济高速发展,我国的聚氨酯行业,包括原料制备、基本制品和机械设备等,已具有相当的规模和世界前列的技术水平。

图表1:全球聚氨酯发展历程

 

全球聚氨酯行业供给分析

1、产能产量分析

目前,全球聚氨酯市场产能已超过3000万吨,由于中国的聚氨酯行业发展较快,中国经济发展的国际影响力越来越大,中国在“十二五”期间将PU生产产能从700万吨扩至1000万吨,中国目前的经济战略也对聚氨酯市场需求起到了刺激作用。

从生产规模来看,2010年,全球聚氨酯产品总产量约为1902万吨,到2016年全球聚氨酯产量增加至2339万吨,同比增长3.91%。2010-2016年,全球聚氨酯产量年复合增长率为4.53%,预计全球聚氨酯产品总产量将达到2425万吨。

图表2:2010-2017年全球聚氨酯产量增长情况(单位:万吨,%)

 

2、产品供给结构分析

聚氨酯制品种类主要包括:泡沫塑料(软泡、硬泡、半硬泡)、弹性体(CPU、TPU、防水铺装材料)、纤维(氨纶)、革鞋树脂(合成革浆料、鞋底原液)、涂料、密封剂和胶粘剂等,其中泡沫塑料占比最大。软泡中以家具、床垫、汽车、地毯为主,硬泡以建筑保温和工业绝热市场为主。 
在聚氨酯制品各细分产品中,泡沫塑料为其主要产品,占聚氨酯制品总量的54%左右,其中硬泡28%,软泡25%;革鞋树脂约占聚氨酯制品总量的15%;聚氨酯涂料约占16%;弹性体约占10%;氨纶约占2%;聚氨酯密封剂和胶粘剂约占4%。

图表3:全球聚氨酯产品结构图(单位:%)

 

全球聚氨酯行业需求分析

1、市场消费量分析

在生产商和下游用户不断创新的带动下,全球聚氨酯需求保持了较快速度增长。数据显示,2010年全球聚氨酯消费量约为1365万吨,到2016年上升至1742万吨,2010-2016年复合增长为4.15%。

前瞻预计,未来几年,世界聚氨酯消费量将保持5%以上的增速增长,保持快速增长一方面是由于能够替代木材、金属、橡胶等多种材料,另一方面是发展中国家市场消费不断增加。

图表4:2010-2017年全球聚氨酯市场消费量分析(单位:万吨,%)

 

2、行业消费结构分析

聚氨酯是各种高分子材料中唯一一种在塑料、橡胶、泡沫、纤维、涂料、胶粘剂和功能高分子大领域均有重大应用价值的合成高分子材料,产品渗透到国民经济的方方面面,已成为当前高分子材料中品种最多、用途最广、发展最快的特种有机合成材料。除了广泛应用在如涂料、保温材料外和垫材等传统领域外,聚氨酯材料凭借其优越的性能,在高铁、城铁,新能源等新兴领域也具有广阔的发展前景。

具体来看,家具和内饰领域约占全球聚氨酯需求的29.35%;第二大应用领域是建筑工业,占21.73%;此外,电子产品应用领域占比9.42%。由于电子产品的快速增长,前瞻预计,未来改领域将成为全球聚氨酯需求增速最快的领域之一。

图表5:全球聚氨酯制品消费结构(单位:%)

 

中国成为聚氨酯行业主要市场

中国是全球聚氨酯最大生产国,占全球聚氨酯产量的45%左右。而近年来,随着中国等新兴国家经济发展的不断壮大,带动聚氨酯下游行业冰箱、家具和床品等消费品的需求,同时汽车拥有量的不断增长也推动了聚氨酯需求增长。此外,国家政策对保温材料的有效刺激,也进一步推动聚氨酯市场扩大。因此,随着中国经济的进一步发展,中国市场将成为最大的聚氨酯消费市场之一。